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2017年上半年度发掘机械行业市场分析陈述(下)

来源:http://www.tentemoi.com 责任编辑:w66利来国际 更新日期:2018-08-24 10:02

  2017年上半年度发掘机械行业市场分析陈述(下)

  4 国内商场分析

  4.1 国内商场概略

  2017年1-6月国内发掘机械商场销量70821台,同比涨幅110.3%。1-6月不同区域发掘机械销量和同比改动状况别离见图10和图11。西部区域销量大幅抢先东部、中部,但涨幅略低于中东部。华东、西南和华中区域占有国内首要商场。华北、东北区域复苏显着。受钢铁、煤矿等职业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建造施工和雄安新区建造规划逐渐落地等利好,华北区域发掘机械商场添加显着。

  

  

图10 2017年1-6月不同区域发掘机械销量和同比改动状况1

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  

  

图11 2017年1-6月不同区域发掘机械销量和同比改动状况2

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  4.2 国内商场品牌格式

  2017年1-6月国内发掘机械商场品牌格式见图12,1-6月国产、日系、欧美和韩系企业销量别离为35214、15553、11797和8257台,商场占有率别离为49.7%、22.0%、16.7%和11.7%。

  

  

图12 2017年1-6月国内发掘机械商场品牌格式

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  近一年国内发掘机械商场品牌格式改动状况见图13,国产品牌占有首要商场,日系、欧美和韩系品牌商场占有率顺次下降。近两个月国产品牌商场占有率下滑显着,日系、欧美和韩系品牌占有率均有所进步。近期品牌格式的改动与产品结构改动相关(详见后续4.3节),进口品牌在大挖、中挖商场占有率相对更高。近期大挖、中挖的商场复苏对应的带来品牌格式改动。

  

  

图13 近一年国内发掘机械商场品牌格式改动状况

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  4.3 国内商场产品结构

  2017年1-6月国内发掘机械商场产品结构见图14。其中大挖、中挖、小挖销量别离为9416、16392和45013台,商场份额别离为13.3%、23.1%和63.6%。2017年1-6月国内发掘机械商场不同规范产品出售改动状况见图15,大挖、中挖、环亚娱乐平台!小挖销量同比别离添加5876、9473、21803台,同比涨幅别离到达166%、137%、94%。

  

  

图14 2017年1-6月国内发掘机械商场产品结构

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  

  

图15 2017年1-6月国内发掘机械商场不同规范产品出售改动状况

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  近一年国内发掘机械商场产品结构改动状况见图16,小挖商场占有率近期呈现下滑,中挖、大挖商场有所反弹。产品结构的改动,反应出商场需求的改动。

  

  

图16 近一年国内发掘机械商场产品结构改动状况

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  4.4 国内商场会集度

  2017年1-6月国内发掘机械商场会集度见图17,1-6月国内商场会集度CR4=52.0%,CR8=76.7%,比较1-5月商场会集度略有下滑(前值CR4=52.3%,CR8=76.8%)。目前国内发掘机械职业为高商场会集度职业。

  

  

图17 2017年1-6月国内发掘机械商场会集度

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  近一年国内发掘机械商场会集度改动状况见图18,近期商场会集度有所下滑,阐明跟着商场复苏,职业竞赛有所加重。

  

  

图18 近一年国内发掘机械商场会集度改动状况

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  4.5 国内商场散布

  2017年1-6月国内发掘机械商场不同省份销量和同比改动状况别离见图19和图20。江苏、安徽省销量超越5000台;山东、四川、河南等省份销量超越4000台。东北、华北区域受商场反弹和基数较低一级要素归纳影响,涨幅显着高于其他区域,商场复苏显着。

  

  

图19 2017年1-6月国内发掘机械商场各省份销量

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  

  

图20 2017年1-6月国内发掘机械商场各省份销量同比改动状况

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  为进一步了解不同机型销量散布,列出不同省份大挖、中挖和小挖销量别离如图21、图22和图23所示。

  

  

图21 2017年1-6月国内发掘机械商场各省份大挖销量

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  

  

图22 2017年1-6月国内发掘机械商场各省份中挖销量

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  

  

图23 2017年1-6月国内发掘机械商场各省份小挖销量

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  4.6 均匀作业小时数

  均匀作业小时数是衡量发掘机械施工需求,断定未来职业开展的重要目标之一。依据经历,大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点别离为:2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超越盈亏平衡点时,商场需求将显着添加。

  依据发掘机械分会调研计算,近一年发掘机械均匀作业小时数和出勤率改动状况见图24。扣除新年影响,2016年以来发掘机械出勤小时数略有添加,设备出勤率也稳定在较高水平。

  

  

图24 近一年发掘机械均匀作业小时数和出勤率改动状况

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  5 近半年我国发掘机械商场新特点

  5.1 出口商场回暖,国际化脚步稳步推动

  2017年世界经济全体有望回暖,对发掘机械的商场需求也将坚持添加态势。特别的,跟着一带一路等国际化开展战略的深化执行,我国将会承当越来越多的海外建造项目,国内发掘机械企业应该抓住机遇,在坚持国内商场健康理性竞赛的一起,活跃拓宽海外商场,促进职业的可继续开展。

  5.2 东北、华北区域复苏显着

  2016年下半年商场的俄然加快得益于华南、西南等区域商场的快速添加。华北区域受去产能及减排压力的影响,发掘机械商场需求疲软。东北区域因为宏观经济和固定资产出资低迷,发掘机械商场呈现萎缩。但进入2017年以来,受京津冀一体化深化、雄安新区规划落地以及采矿业出资添加等利好影响,华北、东北区域发掘机械商场复苏显着,东北、华北商场的复苏标志着商场全面反弹。

  5.3 中、大挖商场占有率上升

  2012年以来,得益于城镇化建造深化、房地产出资添加以及因劳动力本钱添加带来的机器换人需求进步级利好要素,小型发掘机械特别是6吨以下的迷你发掘机械商场体现杰出。

  但进入2017年以来,小挖商场占有率呈现显着下滑,近三年小挖商场占有率改动见图25,能够看到,2017年小挖商场占有率已显着低于2015、2016年同期水平。2016年下半年开端的商场回暖首要受基础设施建造出资影响,因而对中、大挖需求更为激烈,此次小挖商场占有率的下滑也代表了需求结构的改动。
 

  

  

  

图25 近三年小挖商场占有率改动

  

(数据来历:我国工程机械工业协会发掘机械分会)

  5.4 工程机械展示绿色化开展趋势

  2016年国三规范正式施行,北京市自2015年提早执行第四阶段排放规范。新规范进步了对发掘机械的排放要求,对企业研制才能提出新的检测。估计未来技术抢先企业将在匹配新规范、习惯商场需求等方面展示出更好的竞赛力,商场也将逐渐清出低技术含量产品,优化产业结构,进步职业全体技术水平。

  6 未来商场猜测

  6.1 全体趋势猜测

  2017年上半年发掘机械商场仍然坚持高速添加态势,高增速既与商场需求添加有关,也遭到2016年上半年销量基数较低影响。此次添加遭到宏观经济回暖、房地产出资添加、PPP项目落地、换新周期、产品库存周期等多要素叠加影响,跟着客观商场环境的改动,职业高速添加态势难以持久继续。

  依据职业开展动态和前史规则,跟着商场的回归理性和2016年下半年出售基数上升等要素归纳影响,估计2017年下半年销量涨幅将有所回落,部分月份可能呈现零添加乃至负添加。全年出售走势与2012年、2013年状况挨近,2017年全年估计出售发掘机械11-12万台,同比2016年添加超50%。

  6.2 三年销量猜测

  一般来说,每个五年计划的第二年是很多项目的开工年份,2017年也是十三五规划项目会集开工年份,施工需求很多添加,因而2017~2018年发掘机械销量将坚持上涨气势。伴跟着工程逐渐进入竣工和检验阶段,2019~2020年新增商场需求可能呈现下滑,当然不行疏忽的是,2019年将是2010~2012年职业高峰期出售设备的会集换新期,换新需求将成为最重要的商场需求来历。

  

  

图26 未来三年发掘机械商场猜测

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